Para integrar o Salesforce à sua plataforma Aivo, siga estas etapas simples:
1. faça login no Salesforce.
2. Faça o download do aplicativo Agentbot no AppExchange.
3. Crie seu formulário de lead ou caso.
4. Faça login na plataforma My Aivo.
5. Na seção de integrações, escolha Salesforce e preencha seus dados: nome de usuário, senha, URL (somente nos casos em que você tiver uma conta com seu próprio domínio) e token de segurança.
6. Na seção Knowledge (Conhecimento), selecione as perguntas nas quais você vai incorporar o formulário.
7. Edite a resposta.
8. Adicione o suplemento do SalesforceCase ou do SalesforceLead que você deseja incorporar. Se você tiver vários formulários gerados, a lista será exibida para que você selecione o que deseja usar para essa pergunta.
9. Salve e publique suas alterações.
Pronto, suas plataformas agora estão integradas!
As respostas aos formulários que seus usuários fornecerem na janela de bate-papo serão exibidas no painel correspondente do Salesforce (Service para formulários de casos e Sales para formulários de leads).